PLANIFICATION SUCCESSORALE

Pour vous assurer que vos volontés soient respectées, vous devez avoir un plan de succession et un testament conforme et à jour. L’élaboration d’un plan successoral évitera à vos bénéficiaires bien des problèmes.

Pour ce faire, il vous faut :

définir les objectifs de votre plan successoral;
déterminer la liste de vos volontés (la nomination de vos bénéficiaires, la façon de disposer d’un bien, le choix des tuteurs pour vos enfants mineurs, etc.);
établir les besoins financiers de vos héritiers, tels que les études de vos enfants, le paiement de l’hypothèque, etc.;
évaluer votre protection et votre bien-être en cas d’inaptitude; et
minimiser le fardeau fiscal et maximiser les liquidités disponibles pour vos proches.

Notre Planificateur Financier dédié exclusivement à notre clientèle et membre de l’Institut Québécois de la Planification Financière (IQPF) pourra vous guider de concert avec vos professionnels de confiance (ou vous en présenter si nécessaire) pour l’élaboration d’une bonne stratégie successorale optimisée pour votre situation.

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